Qu’est-ce que la Notation Morningstar et quelle est sa méthodologie ?

La Notation Morningstar™ est une évaluation quantitative de la performance passée d’un fonds, mise à jour mensuellement qui mesure le risque et la performance d'un fonds.
Elle constitue un jugement objectif permettant de comparer un fonds par rapport à sa catégorie.
La catégorie prise en considération pour le calcul de la Notation de chaque fonds est la Catégorie Morningstar™. Cette notation est faite au niveau européen, dans le cadre de 150 catégories de fonds.
Les fonds reçoivent une Notation sur 3, 5 et 10 ans (si leur historique le permet). La pondération de ces trois Notations donne lieu à la Notation Globale "Overall", exprimée sous forme d’étoiles.

 
 Nous vous rappelons qu'une notation ne constitue pas une recommandation d’achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit.