Présentation du fonds
Et si la performance, c'était l'humain ?
Comme nous vous êtes convaincus que ces sont d’abord les femmes & les hommes qui font la performance financière des entreprises ? Envie de favoriser les créations d’emplois de qualité en Europe ?
Investissez dans Palatine Europe Sustainable Employment, un fonds qui investit dans des grandes entreprises européennes solides, souvent leaders mondiales et qui mettent l’Humain au cœur de leur stratégie de création de richesses !
Les entreprises qui ont une vraie politique de formation des salariés, les accompagnent tout au long de leur vie professionnelle dans leur montée en compétence, avec une politique de rémunération équitable, sont aussi celles qui attirent le plus les talents et parviennent à les conserver. Elles sont plus productives et innovantes que leurs concurrentes et aussi plus rentables.
Le fonds sélectionne parmi ces sociétés celles qui répondent aux grands enjeux de la Transition démographique, environnementale et digitale, des enjeux porteurs à forte croissance.
Pourquoi investir maintenant selon nous ?
Les entreprise exportatrices européennes devraient profiter de la reprise économique en Chine et d’un dollar plus fort par rapport aux autres devises.
La BCE poursuit la réduction des taux d’intérêt, favorisant notre approche axée sur la qualité.
Les actions européennes sont relativement sous-évaluées par rapport aux américaines comparables.
Engagé dans une démarche responsable, Palatine Europe Sustainable Employment est un fonds SFDR Art.9, bénéficiant également du Label ISR V3, en vigueur depuis le 01/01/2025 (pour les fonds qui étaient déjà labellisés), témoignant de notre engagement à investir dans des entreprises soucieuses de l’impact social.
Retrouvez les informations qui doivent être publiées en application du règlement européen dit "SFDR" : https://reglementaire-priips.suravenir.fr.
Ce fonds présente un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Ce support d'investissement est labellisé ISR.
L’Investissement Socialement Responsable (ISR) est un investissement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental. Les labels, attribués par des organismes indépendants, constituent un repère unique pour les investisseurs souhaitant participer à une économie plus durable.
Avantages
Intégrer la dimension sociale aux investissements
Des leaders européens engagés dans les transitions digitales, technologiques et environnementales
Une gestion de conviction comme levier de performance
Inconvénients
Risque de perte en capital, risque actions
Risque de change, risque discrétionnaire
Risque de crédit, risque en matière de durabilité
L'interview du gérant
Bruno Vacossin
Date de prise de fonction pour la gestion du fonds : 1er juillet 2000. Ses expériences passées sont :
1998-2000 : Amundi
Date de l'interview : septembre 2024
Chez Palatine Asset Management, nous avons fait de l'Emploi Durable un axe majeur de notre stratégie d'investissement. Notre stratégie sociale engagée est appliquée à travers la prise en compte d'une centaine de métriques sur l'Emploi Durable. Nous avons ainsi développé une approche fondamentale "augmentée" d'indicateurs permettant une lecture spécifique de la stratégie sociale des entreprises. Nous considérons que cette stratégie d'investissement constitue un puissant levier de performance financière à moyen-long terme.
De nombreuses études académiques, notamment celles basées sur les données de Glassdoor*, ont démontré un lien positif entre bonnes pratiques sociales, amélioration de la productivité et performance économique et financière à long terme. Chez Palatine Asset Management, nous croyons fermement que placer le capital humain au cœur des objectifs stratégiques d'une entreprise crée une valeur ajoutée significative. De plus, une étude de McKinsey, publiée en juillet 2023, a révélé que les entreprises qui conjuguent recherche de croissance et gestion du capital humain augmentent considérablement leurs chances de figurer parmi les meilleures dans leur secteur. Ces recherches ont été fondamentales pour élaborer notre processus d'investissement.
(*) "What's culture Worth?" Stock Performance of Glassdoor's Best Places to work 2009 to 2019. Andrew Chamberlain, Phd.& Zanela Munyikwa.
Notre fonds se distingue par une approche de gestion de conviction en quatre étapes, axée sur l'indice STOXX 600 et mettant un accent particulier sur la gestion du capital humain via plus d'une centaine de métriques. Nous intégrons cinq critères essentiels : la maîtrise du turnover, la formation, la rémunération, l'embauche et le handicap. La première étape consiste à appliquer un filtre ESG rigoureux, réduisant notre univers à 300 valeurs. Nous sélectionnons ensuite 190 entreprises conformes aux critères de SFDR, puis 80 leaders européens. Enfin, nous constituons un portefeuille de conviction d’environ 40 valeurs, garantissant des investissements responsables et performants.
Notre stratégie d'investissement repose sur une méthodologie rigoureuse à chaque étape, assurant un engagement total envers des investissements plus responsables, tout en visant des objectifs de performance à long terme. Ce modèle nous permet de satisfaire les attentes croissantes des investisseurs en matière de durabilité et de responsabilité sociale, tout en optimisant le potentiel de rendement. L’attention portée à la gestion du capital humain engendre un cercle vertueux, améliorant la performance de l'entreprise. L'étude "What's Culture Worth" de Glassdoor révèle comment une culture d'entreprise positive influence la rétention des talents et la performance financière, favorisant ainsi une meilleure productivité et réussite globale.
Le fonds en détail
Fiche synthétique
Code ISIN | FR0010915181 |
Orientation de Gestion | Grandes capitalisations |
Style de Gestion | Qualité Croissance |
Devise | Euro |
Durée d'investissement recommandée | > 5 ans |
Indicateur de risque SRI1 | 4 |
Affectation des résultats | Capitalisation |
Domiciliation | France |
Notation Morningstar Overall TM1 | 4 étoiles |
Labels | ISR |